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理财规划师岗位职责

来源:成都力保

发表时间:2015-01-22 10:07:39

  要成为一个优秀的理财规划师,就得明确理财规划师岗位职责。

  1、服务于公司VIP客户及京城高价值个人客户,为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;

  2、通过与客户沟通,了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;

  3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析,出具专业的理财计划方案,推荐合适的理财产品;

  4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;

  5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;

  6、定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系。

  

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